CNNIC第43次《中国互联网络发展状况统计报告》

2月28日，中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第43次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》从互联网基础建设、互联网应用发展、政务应用发展、产业与技术发展及互联网安全等多个方面展示了2018年我国互联网发展状况。

网经社（100EC.CN）从《报告》中获悉，截至2018年12月，我国网民规模达8.29亿，普及率达59.6%，较2017年底提升3.8个百分点，全年新增网民5653万。我国手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。

网络视频、网络音乐和网络游戏的用户规模分别为6.12亿、5.76亿和4.84亿，使用率分别为73.9%、69.5%和58.4%。

短视频用户规模达6.48亿，用户使用率为78.2%，随着众多互联网企业布局短视频，市场成熟度逐渐提高，内容生产的专业度与垂直度不断加深，优质内容成为各平台的核心竞争力。

截至2018年12月，我国在线政务服务用户规模达3.94亿，占整体网民的47.5%。2018年，我国“互联网+政务服务”深化发展，各级政府依托网上政务服务平台，推动线上线下集成融合，实时汇入网上申报、排队预约、审批审查结果等信息，加强建设全国统一、多级互联的数据共享交换平台，通过“数据多跑路”，实现“群众少跑腿”。

电商核心数据

1、网络购物

截至2018年12月，我国网络购物用户规模达6.10亿，较2017年底增长14.4%，占网民整体比例达73.6%。手机网络购物用户规模达5.92亿，较2017年底增长17.1%，使用比例达72.5%。

从法律环境来看，《电子商务法》正式出台，网络消费领域法律法规进一步完善。《电子商务法》对电子商务经营者、合同的订立与履行、争议解决与法律责任等方面做出明确规定，对促进行业持续健康发展具有重大意义。一方面，《电子商务法》将自然人纳入经营者，需履行纳税义务，将有助于促进线上线下公平竞争；另一方面，《电子商务法》对信用炒作、虚假交易及限制竞争行为提出惩戒原则，将有助于进一步规范市场秩序。

从行业发展来看，在用户高增长红利期后，供需两端“双升级”成为行业新一轮增长驱动力。在需求端方面，2018年网络消费继续保持升级态势，消费升级为行业增长提供了强劲动力，也进一步推动市场成熟发展。例如，个性化需求促进了定制化供给，低线城市用户需求的释放加速推动电商渠道下沉，品质化需求和理性消费进一步推动品质电商的快速发展。在供给端方面，围绕资源、技术和模式的升级进一步加快。例如，各大电商门店加速落地，与传统零售商联盟化趋势加强，线上线下资源进一步整合；人工智能、大数据、区块链等技术在物流、营销、质量追溯等领域应用日趋深入；电商流量加速分化，拼购模式、小程序电商、内容电商等新模式交易规模呈指数增长。供给端升级加速了资源流动与协同分工，有效提升了供应链效率，同时通过丰富消费场景进一步激发消费潜力。

截至2018年12月，我国网络支付用户规模达6.00亿，较2017年底增加6930万，年增长率为13.0%，使用比例由68.8%提升至72.5%。手机网络支付用户规模达5.83亿，年增长率为10.7%，在手机网民中的使用比例由70.0%提升至71.4%。网民在线下消费时使用手机网络支付的比例由2017年底的65.5%提升至67.2%。

2018年国内网络支付市场发展呈现以下特点。第一，行业竞争依旧激烈。银联、商业银行加大支付业务布局力度，在不断优化自身产品体验的基础上，与第三方支付企业展开正面争夺，其中银联的“云闪付”产品上线一年内用户量突破一亿；第二，支付场景不断延伸。网络支付应用在公共交通、医疗健康等领域形成突破，当前我国绝大多数三线及以上城市公共交通系统引入手机网络支付应用；第三，支付方式更为多元。继扫码支付普及后，基于车牌识别、人脸识别的无感支付[1]进入到成熟商用期；基于生物识别技术的指纹识别支付得到广泛应用，网络支付更加高效、便捷。

截至2018年12月，我国网约出租车用户规模达3.30亿，较2017年底增加4337万，增长率为15.1%。网约专车或快车用户规模达3.33亿，增长率为40.9%，用户使用比例由30.6%提升至40.2%。

运营管理层面，网约车行业规模不断扩大，运营车辆向新能源升级。主要表现为：其一，新竞争者入局，市场竞争日趋激烈。截至2018年10月，已有100多家网约车平台公司在部分城市获得经营许可 ，继携程、高德、美团等跨界布局网约车市场后，戴姆勒吉利等企业入局；其二，新能源汽车未来将逐步淘汰传统网约车辆。部分城市陆续调整网约车实施细则，规定新增或更新的网约车牌照车辆必须为新能源汽车，已有专车平台按照“互联网+新能源”模式布局网约车市场。

政策监管层面，网约车行业规范管理不断深入，强化安全保障。主要表现为：其一，2018年，继网约车行业推行建立事中事后联合监管措施后，交通运输部联合多部委组织安全专项检查，治理网约车市场乱象；其二，为维护乘客人身安全等合法权益，网约车企业优化产品结构强化安全保障。升级车载智能硬件系统，借助人工智能实现智能驾驶安全监测、智能乘车安全辅助等。试行多个安全保护功能和措施，包括短信报警、实时位置保护以及建立线上司乘黑名单等具体安全措施。

截至2018年12月，网络直播用户规模达3.97亿，较2017年底减少2533万，用户使用率为47.9%，较2017年底下降6.8个百分点。从体育、游戏、真人秀、演唱会四个细分内容领域来看，游戏直播用户使用率基本稳定，体育直播用户使用率略有下降，演唱会、真人秀直播用户使用率分别下降6.2、8.8个百分点。

2018年网络直播行业内部逐渐分化，进入转型调整期。其一，第一梯队直播平台在资本的支持下领先优势进一步扩大。3月，斗鱼直播、虎牙直播分别获得腾讯6.3亿、4.6亿美元投资。5月和7月，虎牙直播、映客直播先后完成上市，高额的融资为平台的精细化运营奠定了物质基础，行业集中度加速提升；其二，第二梯队直播平台抱团取暖谋求发展，以实现流量和利润最大化。例如YY与小米直播、花椒直播与六间房、斗鱼直播与新浪微博等或进行合并重组、或开启战略合作，以达到资源整合和流量互补。

截至2018年12月，我国网上外卖用户规模达4.06亿，较2017年底增长18.2%，继续保持较高增速。手机网上外卖用户规模达3.97亿，增长率为23.2%，使用比例达48.6%。

市场格局方面，外卖市场“两分天下”竞争格局已然清晰。美团点评在香港上市，阿里巴巴全资收购饿了么平台，并新成立本地生活服务公司合并饿了么和口碑两大业务，外卖市场竞争已升级为生态构建能力和资源实力的比拼。随着行业格局进一步固化，可以预见，未来外卖市场较难再出现独角兽平台，中小平台需要在产业链各个环节和垂直市场深挖机会。

行业趋势方面，在市场变化和平台战略调整背景下，新的行业趋势正在形成。一是外卖业务在本地生活服务生态体系中的重要性日趋凸显，逐步成为各平台在生活服务领域竞争的胜败关键；二是行业生态进一步开放，协同实现多赢，如美团收购餐饮SaaS服务商，并与线下零售企业开展合作提供大数据服务，饿了么为阿里巴巴本地生活零售商提供即时配送服务。平台通过开展跨界合作、为B端企业赋能等方式增加变现渠道并丰富平台生态，将进一步提升外卖产业化程度和餐饮零售行业服务水平。

截至2018年12月，在线旅行预订（在线旅行预订包括：网上预订机票、酒店、火车票和旅游度假产品）用户规模达4.10亿，较2017年底增长3423万，增长率为9.1%；网上预订机票、酒店、火车票和旅游度假产品的网民比例分别为27.5%、30.3%、42.7%和14.5%。其中，预订旅游度假产品的用户规模增速最快，增长率为35.5%。

在线机票领域，OTA（OTA：Online Travel Agency）平台业务量持续增长，国际机票预订是业务量增长主要来源。当前，OTA平台专注于扩大国际市场份额，通过国际机票业务实现收入持续稳定增长。手机预订机票趋向常态，手机预订机票用户占整体在线预订机票用户的98.8%。得益于移动互联网发展，APP应用体验不断提升，值机办理、服务预订等增值内容植入其中，满足用户“高效个性化需求”，促使网民使用手机预订机票。

酒店预订领域呈现以下三个主要特点：一是OTA住宿业务稳健增长。2018年主流OTA平台各季度住宿预订量持续增加，海外市场拓展和营销活动丰富是业务增长主要原因；二是酒店“一站式”在线服务平台快速发展。酒店通过集成子品牌，不断优化会员应用体验，提升用户忠诚度；三是客栈民宿发展势头良好。在大型城市和旅游城市，客栈民宿结合民俗文化和适当的价格定位，用户认可度不断提升。

旅游度假产品预订领域呈现以下两个主要特点：一是消费升级激发境外游预订市场需求。随着经济的发展，我国中等收入群体不断扩大，旅游度假特别是境外游需求显著增加，OTA平台和传统旅行社开始激烈的境外游市场争夺；二是线上线下协同效应促进预订消费。OTA平台加速设立线下实体门店，发掘在线预订无法覆盖的潜在用户，并运用大数据技术优化产品组合、促进销售；传统旅行社拓展移动端营销渠道，通过即时通信等便捷方式维护客户关系，提供个性化定制服务。