2020-11-12
一、核心观点：
1.游族三国题材手游加入战场，SLG品类分化，竞争加剧
据游资网资料显示，游族网络最新策略卡牌力作《少年三国志：零》将于下周四（11月12日）正式上线。目前该游戏在TapTap预约帮排名第五，预约量近10万，评分8.7。对于该游戏，市场关注度持续走高，不仅仅因为近些年“三国题材”的热度可观，更多的在于游族本身“少年三国志IP”的可挖掘价值。
此前的《少年三国志》《少年三国志2》均是游族的财报支柱，但近些年该IP产品矩阵的营收能力却在不断下跌。根据游族Q3财报显示，2020前三季利润5.6亿元，较去年同期下降20.56%。竞核认为，第四季度上线的《少年三国志：零》的表现，或将会直接关乎到游族Q4乃至年度财报的表现情况。
但从目前国内手游市场“三国SLG”的竞争形势来看，同为策略品类的《少年三国志：零》想要夺得一席之地并不容易。腾讯系《鸿图之下》持续投入买量，目前位列iOS策略榜第九；网易系《率土之滨》上线五年稳居iOS畅销榜，DAU、营收屡创新高，玩家生态稳固；阿里系《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》更是买量榜常客，虽然近期排名有所浮动，但仍在畅销榜Top20之列。不仅如此，快手独家代理的《三国志：威力无双》也将在今年年末登陆国内市场。
2.微信小游戏月活规模近2.44亿，增速同比下滑32.1%，需找到下一款“跳一跳”
据QuestMobile2020微信小程序生态洞察报告显示，截止到2020年9月，微信小游戏月活跃规模已达2.44亿，增速同比下滑32.1%。竞核认为，微信小游戏亟需一款“跳一跳”重新激发玩家的热情，以便保持保持用户大盘稳定。
眼下，微信小游戏已经靠别高速增长期，迈入成熟稳定期。现阶段精细化运营显得优化重要。官方也亟需下一款“跳一跳”激活玩家热情。
2018年11月7日，微信小游戏创意鼓励计划正式发布。11月10日，“小游戏开发者学院”将登陆线上迎接“创意鼓励计划两周年”。该活动内容包括玩家们面对面交流、创意探索之高分秘籍、创意探索之商业化等。创意小游戏《橘猫侦探社》主策、《消灭病毒》游戏团队等明星创意团队均会到场，揭秘创意小游戏的开发历程、商业化经验等心得。
3.快手赴港IPO提交招股书，短视频一哥即将诞生
11月5日晚间，快手正式向港交所提交IPO招股书。若本次IPO成功，有望成为“短视频第一股”。据招股书披露，2017年-2019年，快手营收分别为83亿元、203亿元和391亿元，截至今年6月30日止的六个月，营收253亿元，同比增长48%。
招股书公开了快手的收入结构，目前它仍是一家高度依赖直播的公司。作为内容产品，快手原本可以将广告发展为主要收入来源之一，但快手有意弱化媒体属性的做法及它偏向于下沉市场用户的品牌调性都影响了实际广告收入。今年上半年，广告在快手整体收入中的占比只有32%，而抖音广告收入占比据称已经超过90%。相比广告，电商最有可能成为快手下一块营收沃土。
4.动视暴雪宣布旗下所有IP都将手游化，或彻底改变国际手游市场局势
11月2日据外媒Gamespot报道， 在日前的财报会议上，动视暴雪总裁Daniel Alegre表示，最终将把旗下所有IP手游化。尽管PC和主机仍是动视暴雪的主力平台，但氪金的天然属性决定了，手游更是摇钱树，Alegre强调手游移植是有意义的投资，对公司非常非常重要。事实上，一年前推出的《使命召唤》手游下载量已经超过了3亿次，在国内市场于上月开始了终测，并邀请周杰伦担任代言人。
另外，暴雪与网易开发了两年多的《暗黑破坏神：不朽》手游也即将开测，《古惑狼：全速前进》明年推出。至于其它IP，《守望先锋》《魔兽世界》《星际争霸》《小龙斯派罗》《Tony Hawk滑板》等，均有着可观的商业价值，如果全部手游化成功，必将构建出足以改变市场局势的“暴雪手游矩阵”。
5.11月首批游戏版号下发，8家A股公司产品获得版号
11月5日，国家新闻出版总署官网显示，11月份首批国产游戏版号已下发，共有78款游戏。
其中共有8家A股上市公司（或其关联公司）游戏产品获得版号，包括三七互娱的《万古圣墟》、冰川网络的《黎明特攻》、电魂网络的《元能失控》、恺英网络的《蓝月传奇2》、凤凰传媒的《时灵之猎》、浙数文化的《梦想大亨》、皖新传媒的《剑魄》、金科文化的《弹弹奇兵》。而港股心动公司的《冒险公社》也获版号。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
2.1 国内市场游戏榜单情况
- 中国大陆市场
国内市场2020年11月2日—11月7日IOS游戏类畅销榜中，头名仍然毫无悬念地被《王者荣耀》拿下。作为一款上线五年的游戏，《王者荣耀》在国内手游市场中的统治力仍然可观。上周末举行的五周年纪念活动“王者共创·荣耀盛典”上，官方宣布其日活日均突破一亿，发展潜力雄厚。
网易旗下的《大话西游》本周表现强势，力压《和平精英》《天涯明月刀》两款重磅产品，拿下了两天的榜单第二名。据竞核了解，《大话西游》自11月5日起，上线了为期一周的“礼包超值购”活动，每日分四次上架限量内购礼包，这或许正是其排名迅猛上升的重要原因。
《和平精英》的生存空间仍在持续恶化。自上周起，榜单第二的位置早已不保，本周更是一次榜单前二都没能进入，甚至在昨日直接被挤出了前五行列。《天涯明月刀》仍旧保持着强大的竞争力。虽受《大话西游》影响，部分时间排名有所下降，但仍有三天拿下了榜单次名。
阿里旗下的“双三国”，如今只剩下《三国志·战略版》苦苦支撑，且仅有一日进入到Top5行列。
除了上述产品外，本周还有鹰角网络《明日方舟》、莉莉丝《万国觉醒》、米哈游《原神》、哔哩哔哩《FGO》、吉比特.青瓷数码《最强蜗牛》入榜。
- 中国香港市场
中国香港市场2020年11月2日—11月7日IOS游戏类畅销榜中， 骏梦游戏新产品《仙境传说：新世代的诞生》仍旧保持着强势的竞争力，在本周持续霸榜，仅有一日被《天堂M》挤下。
值得一提的是，莉莉丝《万国觉醒》本周在香港市场表现不俗，连续四天位列Top5行列。
- 中国台湾市场
中国台湾市场2020年11月2日—11月7日IOS游戏类畅销榜中，骏梦游戏新产品《仙境传说：新世代的诞生》和昆仑万维《神魔三国志》成功包揽畅销榜整周的前两名。
而正如竞核上周分析，博彩、棋牌类在台湾市场表现相当出色，在本周《星城Online》拿下了四天的榜单第三名，再次印证了台湾市场的独特品类偏好。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
- 美国市场
2020年11月2日—11月7日美国IOS游戏类畅销榜中，国内厂商仅有腾讯《PUBG MOBILE》《使命名召唤手游》两款产品登入榜单。
上周在列的《原神》《State of Survival》均跌出榜单。
- 日本市场
日本2020年11月2日—11月7日IOS游戏类畅销榜中，网易、米哈游、友塔网络、有爱互娱等厂商产品进入Top10行列。
其中网易《荒野行动》显现出了前所未有的竞争力，整整一周均在榜单Top10之中，当中更有5天位列Top5行列。在二次元、卡牌等品类盛行的日本市场，《荒野行动》能够有如此成绩，或许其营销模式与活动上新有着一定的参考价值。
- 韩国市场
2020年11月2日—11月7日韩国IOS游戏类畅销榜中，莉莉丝、米哈游、FunPlus、DeNA均有游戏上榜。其中《万国觉醒》表现最好，最高升至榜单第二名。
- 印度市场
2020年11月2日—11月7日印度IOS游戏类畅销榜中，腾讯、龙创悦动、TOP GAMES等厂商旗下手游进入Top10榜单。
自从《PUBG MOBILE》正是撤出印度市场，畅销榜局势便一直处于”群雄割据“状态。本周策略类《部落冲突》、FPS类《Free Fire》《使命召唤：手游》均登上过榜首。TOP GAMES旗下的《文明帝国》本周表现亮眼，多次抵达Top5行列，最高位列第二名。
三、买量市场
从整体大盘来看，11月2日—11月7日买量主战场仍为头部SLG手游。
热云数据显示，期内莉莉丝《万国觉醒》、阿里互娱《三国志幻想大陆》《三国志·战略版》、腾讯游戏《鸿图之下》均有上榜。
正如上周竞核分析，SLG品类由于其长期买量的需求特性，不会持续投入高额买量，而是会遵从于一定的周期。本周阿里旗下的《三国志·战略版》《三国志幻想大陆》买量排名迅速上涨，拿下了榜单的第二、四名，投放的创意组数同样位列前茅。
《爱上消消消》这款休闲游戏值得关注。自竞核开始统计每周买量榜单（7.19）以来，魔度互娱旗下的这款三消游戏几乎从未跌下买量榜。据竞核了解，《爱上消消消》内设部分网赚框架，观看广告、进行游戏均可累计提现金额。
四、游戏版号审批情况跟踪
截至11月8日，国家新闻出版署共计发放游戏版号1139款，其中国产游戏版号1084款，进口游戏版号55款。
具体到每个月，2020年1月至10月分别下发游戏版号数为：100、106、129（进口27）、110、109、55、112、85（进口28）、188、67、78。
11月5日，国家新闻出版总署官网显示，11月份首批国产游戏版号下发，共有78款游戏，包括三七互娱的《万古圣墟》、冰川网络的《黎明特攻》、电魂网络的《元能失控》、恺英网络的《蓝月传奇2》、凤凰传媒的《时灵之猎》、浙数文化的《梦想大亨》、皖新传媒的《剑魄》、金科文化的《弹弹奇兵》等。
相比10月份整月仅下发67款的情况，11月的首批版号数量无疑给了各大游戏厂商一颗定心丸。根据腾讯官方消息，本批次有腾讯的出版公司杭州紫府网络科技有限公司出品的《沙之门》《愤怒的勇士》《爱琳诗篇》，以及合作方成都盈众九州网络科技有限公司出品的《万古封灵诀》。
五、一周大事件
行业动态：
11月2日：
《和平精英》官方公布包括杨超越、王一博、华晨宇、迪丽热巴等作为和平精英代言人。值得一提的是，这是《和平精英》手游首次找明星做代言人。
11月2日：
据外媒Gamespot报道， 在日前的财报会议上，动视暴雪总裁Daniel Alegre表示，最终将把旗下所有IP手游化。
11月3日：
纳仕游戏关联公司广州纳仕信息科技有限公司发生股东变更，新增广西腾讯创业投资有限公司。据了解， 该公司为手游研发商，致力于打造针对细分市场并且以硬核玩家为核心的内容向作品，其代表作包括《白之物语》、《涡轮男孩》、《柯基快跑》等。
11月4日：
CAPCOM发布官方公告，称公司服务器日前遭到第三方未授权访问，目前尚未发现用户资料和信息被盗取的证据。据悉，和以往黑客的大规模攻击不同，这一次针对CAPCOM内部服务器的黑客行动是冲着内部资料来的。
11月5日：
国家新闻出版署官网发布了11月第一批过审国产游戏名单。本次共有78款游戏过审。过审移动游戏包括游卡网络《狼人对决》、三七互娱《万古圣墟》、雷霆游戏《冰原守卫者》等。
11月6日：
Sensor Tower报告显示，腾讯《天涯明月刀》手游10月16日上市后，首周预估收入近5000万美元，10月 稳居中国iPhone手游畅销榜前三。在该游戏的带动下，腾讯手游10月收入环比增长14%。
11月8日：
外媒GameSpot确认，PS5可用容量将刚刚超过650GB，并搭载了一个定制的825GB固态硬盘，但并不是所有的容量都可用于安装游戏。根据目前消息，PS5将于11月12日发售。
电竞动态：
首届电竞上海全民锦标赛全面拉开战幕，线上报名通道同步开启，这是2020英雄联盟全球总决赛之后，在“电竞之城”上海举办的一项重要电竞赛事，也是全民参与的文体盛事。
11月7日：
QQ飞车手游S联赛秋季赛决赛落幕，QG战队击败RNG.M获得冠军。比赛过程中，曾因出现偶发BUG导致重赛。
《王者荣耀》全国大赛东北大区总决赛在老北市启幕。本届腾讯电竞运动会沈阳站赛事是TGA首次在北方城市举办，也是沈阳承接的高级别电竞赛事。
下周（11.9-11.15）大厂开测游戏
据游资网统计，下周上线、测试产品的热门厂商有网易游戏、朝夕光年、西山居、极光计划、游族网络、椰岛游戏。
西山居《剑网3指尖对弈》作为“剑网IP“的最新产品矩阵拓展，目前官方预约人数已达228万人次，TapTap预约榜排名21。根据目前情报显示，该游戏不同于往常”自走棋“游戏，增添了大量创新玩法和PVE模式，在变现能力上有着不小的提升。
游族网络《少年三国志：零》同样是IP产品矩阵的最新作。游族网络旗下《少年三国志》《少年三国志2》一直以来都是其营收的重要支柱，但由于种种问题近年的表现并不乐观，《少年三国志：零》或许肩负的正是游族的未来。
总体来说，下周大厂产品集中于周四当天集体爆发，孰优孰劣届时可见分晓。
