2021-08-31 23:05:21
调整之后，Kakao Pay 目前计划以 60,000 韩元至 90,000 韩元的价格区间，出售 1700 万股票，低于之前公布的 63,000 韩元至 96,000 韩元的价格区间。
基于调整后发行价区间的上限，Kakao Pay 此次 IPO 最多将融资 1.53 万亿韩元，低于之前预期的 1.63 万亿韩元。Kakao Pay 表示，计划于 10 月 14 日在首尔上市，市值最高将达到约 11.7 万亿韩元。
与《绝地求生》开发商 Krafton 一样，Kakao Pay 此次削减 IPO 规模，也是出于韩国金融监管部门的担忧。上月中旬，韩国金融监管局（FSS）要求 Kakao Pay 修改 IPO 招股书，但并未详细说明原因。
三星证券、摩根大通和高盛集团是 Kakao Pay 此次 IPO 的主承销商，它们通过将 Kakao Pay 与 PayPal、Square 和巴西 PagSeguro Digital 等规模更大的全球同行进行比较，对 Kakao Pay 进行估值。而今日，这些承销商将 PayPal 和 Square 从对比对象中删除。
上个月，Krafton 也被迫将其 IPO 发行价区间下调了近 1/4。Krafton 表示，最初的估值是基于迪士尼和动视暴雪（Activision Blizzard）等全球同行的估值。但在监管机构提出担忧后，Krafton 将“参照物”更改为四家本土游戏开发商。
去年，Kakao Pay 营收翻了一番多，达到了 2840 亿韩元；净亏损减少了 61%，达到了 250 亿韩元。今年上半年，Kakao Pay 交易金额增长 62% 至 47.3 万亿韩元。据悉，Kakao 持有 Kakao Pay 55% 的股份，蚂蚁集团通过支付宝新加坡公司（Alipay Singapore Holdings）持有 45% 的股份。
